供應鏈日報 2026-07-28
⚠️ 複核儀式停擺中——「本週異常複核」欄（週日版）連續 2 個週日未填寫架構師覆核意見，見本報「本週異常複核」節說明。
研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。
⚠️ MURMUR 警示：全站已 14 天無新行（詳見 /murmur/）。
① 頭條區
AMD・Advanced Micro Devices, Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中〕
昨天 31 篇新聞提到它——平常一天不到 10 篇，聲量爆了 3.1 倍。
發生什麼：
- AMD EPYC 伺服器 CPU 為 AiBiz 的 DutchBoy 平台提供 AI 推理能力，實現即時晶圓缺陷檢測，相較前代 Intel CPU 提升 30% 效能。 [T2·yahoo-finance]
- 超微半導體（AMD）提供 AI 計算所需的原始處理能力，並與 Anthropic、OpenAI 簽訂 MI450 系列硬體部署合約。 [T2·yahoo-finance]
- AMD 預計在 2026 年第三季出貨 Helio AI 機架，加速資料中心營收。 [T2·yahoo-finance]
- AMD 與 Core Scientific 合作，取得最多 2.5 GW 的 AI 資料中心容量，以部署 Instinct GPU。 [T2·yahoo-finance]
想看它的估值定位 → 連結
NVTS・Navitas Semiconductor Corporation〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，Kyber 觀察名單（第 1 級）、B200 供應鏈成員〕
昨天 12 篇新聞提到它——平常一天不到 1 篇，聲量爆了 12.0 倍。
發生什麼：
- Navitas 預期 AI 基礎設施將在年底前貢獻超過三分之一的營收 [T2·yahoo-finance]
- Navitas的GaN和SiC功率半導體用於AI資料中心電源系統，帶動高功率營收年增50%以上。 [T2·yahoo-finance]
- AI基礎設施（資料中心與電網能源）預計佔Navitas第四季銷售的三分之一以上。 [T2·yahoo-finance]
- Navitas預計電源架與BBU將轉移至800V側車架，增加GaN在GPU附近的含量。 [T2·yahoo-finance]
INTC・Intel Corporation〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中〕
昨天 10 篇新聞提到它——平常一天不到 5 篇，聲量爆了 2.2 倍。
發生什麼：
- Intel 受益於 AI 代理應用對伺服器 CPU 的強勁需求。 [T2·yahoo-finance]
- Intel 的客製化 AI 處理器業務營收年增近三倍。 [T2·yahoo-finance]
- 英特爾Q2資料中心與AI部門營收年增59%，反映AI伺服器CPU需求強勁。 [T2·yahoo-finance]
- 英特爾已與Google、Nvidia、Tesla、Apple等簽署晶圓代工與先進封裝協議。 [T2·yahoo-finance]
想看它的估值定位 → 連結
本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。
② watchlist 扳機狀態
- Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（
kyber-nvl144）trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）
③ 估值卡 asof 異動
（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）
④ 未來 7 天財報日
（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）
- KLAC：2026-07-30（consensus EPS 估計 1）
- ALAB：2026-08-04（consensus EPS 估計 0.69）
- AMD：2026-08-04（consensus EPS 估計 1.6）
- STX：2026-08-04（consensus EPS 估計 5.1）
場外雷達（試用中）
beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。
- 【命中名冊】NVIDIA Corporation：Mystery reviewer 'finds' Nvidia RTX Spark prototype laptop and puts it through its paces — Microsoft Surface Laptop Ultra with Nvidia N1X chip shows promise, though prototype warts are still quite visible 連結
- 【命中名冊】NVIDIA Corporation：Nvidia employee detained in Taiwan as part of chip smuggling probe — held on suspicion of falsifying business documents, company says smuggling 'a nonstarter' 連結
- 【命中名冊】Intel Corporation：Re-examining the DDR4 gaming gap with Intel’s LGA 1700 CPUs in mid-2026 — performance drops of 14% on average, and up to 25% in some games 連結
- 【命中名冊】NVIDIA Corporation：Nvidia says smuggling is a 'nonstarter' as Taiwan arrests its employee in GB300 server scheme 連結 （beta・DigiTimes 標題訊號）
官方稿
（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）
- NVIDIA Corporation：Powerful Compute So Compact, It’s Clutch — Build AI in Your Hand With NVIDIA Jetson 連結
- Corning Inc.：Corning’s Strong Second-Quarter 2026 Financial Results(1) Demonstrate Progress on Recently Upgraded Springboard Plan 連結
- Seagate Technology Holdings plc：Seagate Technology Reports Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Financial Results 連結
- KLA Corporation：Kla Corporation Reports Fiscal 2026 Fourth Quarter And Full 連結
（本日 1 檔 newsroom 因技術限制無法掃描：TSM——非無新稿，是掃描本身讀不到，詳見工作台 ir-manifest.json。）
動靜區
- 🔺 溢出頭條：AMKR（Amkor Technology, Inc.）：Amkor 在 2026 年第二季法說會指出，AI 資料中心應用需求強勁，並有新的資料中心 CPU 計畫開始量產。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- 🔺 溢出頭條：KLAC（KLA Corporation）：KLA 上調 2026 年晶圓設備市場展望至低 1500 億美元區間（候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中）
- 🔺 溢出頭條：STX（Seagate Technology Holdings plc）：Seagate 因 AI 數據存儲需求持續增長，營收獲利優於預期。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中）
- AI 資料中心（ai-datacenter）：43 家 151 則（平常約 124 則） 🆕 新面孔：TEL——最大一則（APLD）：Applied Digital 正在建造五個數十億美元的 AI Factory 園區，提供給兩大 hyperscalers 及 CoreWeave。
- CPO 光通訊（cpo-optical）：6 家 8 則（平常約 2 則）——最大一則（COHR）：AI資料中心基礎設施擴張推動先進光收發器需求，帶動Coherent訂單成長與營收動能。
- 晶圓製造設備（wfe）：4 家 8 則（平常約 5 則）——最大一則（ASML）：ASML 計劃擴產極紫外光與氟化氬浸潤式微影系統，顯示晶圓設備需求強勁。
- HBM（hbm）：4 家 7 則（平常約 4 則）——最大一則（RMBS）：Rambus的下一代HBM IP被一級美國超大型雲端服務商選用於未來AI晶片。
- DRAM 記憶體（dram-memory）：4 家 6 則（平常約 8 則）——最大一則（MU）：美光記憶體營收受 AI 需求帶動年增 346% 至 415 億美元，毛利率達 84.6%。
- 半導體測試（semiconductor-test）：2 家 3 則（平常約 1 則）——最大一則（TER）：Teradyne 與 Tokyo Electron 合作，為 AI 與資料中心晶片推出整合測試單元。
例行區
- 其餘 4 則例行報導（平常約 4 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。